Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Portfolio Management for Financial Advisers 236411-P
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Introduction to CFA exams. Private wealth management. The portfolio management process.

Managing portfolio for individual investors.

Life-cycle investing.

Managing institutional portfolios.

Taxable private wealth - investment management issues.

Multiple asset locations.

"Low-basis stock".

Goals-based investing: integrating traditional and behavioral finance.

Portfolio management for institutional investors. Pension plans. Defined benefit plan and Defined contribution plan.

Foundations and Endowments.

Insurance companies.

Major participants in the global investment process.

Structuring the global investment decision-making process.

The Investment Policy Statement.

Asset Allocation Process. Strategic and tactical asset allocation.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0